Чтобы оформить сделку из переписки в APX Chat, сначала проверьте блок «Сделки» у клиента. Если нужной карточки нет, добавьте её из диалога, заполните параметры и после сохранения установите подходящий этап. Затем создайте связанную задачу. Ни новое сообщение, ни новая вкладка разговора сами по себе не означают новую продажу.
Ниже — путь для встроенной CRM APX. При подключённой внешней CRM названия блоков и набор действий отличаются. Доступ к созданию, редактированию и суммам зависит от прав сотрудника. Если нужной кнопки нет, сначала проверьте права и используемую CRM с администратором, а не создавайте обходную карточку в другой системе.
Учебный запрос: расчёт оснащения переговорной
Нужны шесть кресел для переговорной. Пришлите расчёт с доставкой. Планируем выбрать поставщика в пятницу, удобнее получить предложение здесь.
Учебный пример
Все данные примера условные. Менеджер уточнил модель и количество; предварительная стоимость кресел — 72 000 ₽, доставку ещё не рассчитали. Покупатель не подтвердил заказ. Значит, карточка должна хранить запрос предложения, а не состоявшуюся оплату. В описании важно отделить известную сумму от части, которую ещё предстоит уточнить.
Проверьте существующую продажу до кнопки добавления
Откройте нужный диалог и сведения о клиенте, затем блок «Сделки». Просмотрите имеющиеся карточки по названию, предмету и текущему состоянию. Если там уже есть «Кресла для переговорной — 6 шт.», откройте её: сообщение может продолжать тот же запрос. Уточнение доставки не требует второй сделки.
Новая карточка уместна, когда появился отдельный предмет продажи: например, после завершённой покупки кресел клиент заказывает стол для другого помещения. Один и тот же человек может иметь несколько сделок, а несколько сообщений — относиться к одной. Решение принимайте по коммерческому запросу, а не по числу обращений или каналов.
Заполните поля так, чтобы предложение можно было продолжить
Если существующей сделки нет, нажмите «Добавить сделку» в блоке диалога. В этом пути форма получает связь с текущим клиентом и чатом. Перед сохранением убедитесь, что открыт нужный разговор: одинаковое имя не заменяет проверку контекста. Заполните название, описание, сумму, валюту, ответственного и воронку.
| Поле | Значение учебного примера |
|---|---|
| Название | Кресла для переговорной — 6 шт. |
| Описание | Модель согласована. 72 000 ₽ за кресла; доставка уточняется. Предложение отправить в этот чат. |
| Сумма / Валюта | 72 000 / RUB — предварительно, без доставки |
| Ответственный | Менеджер, который готовит предложение |
| Воронка | Ваша воронка продаж мебели |
| Источник | Сайт — если запрос действительно пришёл с сайта |
Названия воронок задаёт ваша команда; «Продажи мебели» здесь лишь пример. Ожидаемую дату закрытия укажите, если её можно обосновать договорённостью. Не подменяйте ей срок подготовки предложения. Пятница в сообщении — день выбора поставщика, а не обещанная дата оплаты.
Нажмите «Создать сделку». После успешного сохранения карточка должна появиться в списке сделок диалога. Если возникла ошибка или результат неясен, сначала обновите список и проверьте наличие карточки. Повторное ручное добавление без проверки может создать две записи для одного запроса.
Этап выбирают по состоявшемуся событию
Откройте сохранённую карточку. В блоке «Этап сделки» выберите подходящий этап своей воронки. В нашем примере потребность уже уточнена, но предложение ещё не отправлено: подойдёт этап, которым команда обозначает подготовку расчёта. Не переносите карточку в «Предложение отправлено» до фактической отправки.
В проверенной форме создания из диалога отдельный выбор этапа не показан пользователю; поэтому здесь он задаётся после сохранения в карточке. Не ориентируйтесь на заранее обещанный этап по умолчанию: проверьте, куда запись попала в вашей воронке. Общий принцип работы доски описан в обзоре CRM.
Срок обещания храните в связанной задаче
Перейдите в «Задачи» и нажмите «Создать задачу». Укажите название «Отправить расчёт на 6 кресел», в описании — необходимость уточнить доставку и отправить итог в согласованный чат. Задайте исполнителя и «Крайний срок», например 18 сентября 2026 года, 16:00 по согласованному времени команды. Это учебный срок, который в рабочем случае берут из договорённости.
В разделе «Связи», поле «Сделка», выберите созданную карточку. Не используйте соседнюю кнопку создания новой сделки: продажа уже заведена. Сохраните задачу и откройте её повторно — проверьте связь, исполнителя и время. Подробнее о назначении задач — в справке по задачам.
Три признака, что запрос оформлен
В диалоге есть одна нужная сделка с понятным названием. Её сумма и описание различают подтверждённые сведения и предварительный расчёт, а этап отражает реальное состояние предложения. В задачах есть связанное действие с исполнителем и сроком. Когда расчёт отправлен, завершите задачу, обновите сумму при необходимости и передвиньте этап. Так переписка превращается в управляемую работу без удвоения продаж.
