Обзор CRM и воронок
Встроенная CRM помогает вести клиентов по этапам продаж. Заявки из диалогов, попапов и ботов автоматически попадают в воронку, а вы видите всю картину сделок на одной доске.
Основные понятия
- Воронка — последовательность этапов продажи (например: Неразобранное → Новый лид → Квалификация → Презентация → Переговоры). Воронок может быть несколько.
- Сделка (заявка) — карточка клиента с контактами, суммой и источником.
- Этап — колонка на доске. Сделки перемещаются между этапами перетаскиванием.
Работа со сделками
Выберите воронку
Вверху доски переключайтесь между воронками и фильтруйте сделки по оператору.
Двигайте сделки по этапам
Перетаскивайте карточки между колонками по мере продвижения клиента.
Открывайте карточку
В карточке сделки доступны контакты, сумма, теги, задачи и история переписки.
Связь с другими разделами
- Заявки создаются автоматически из диалогов, попапов и чат-ботов.
- Переписку можно зеркалировать во внешние CRM — AmoCRM и Bitrix24. См. Зеркалирование переписки.
- По сделкам ставятся задачи. См. Задачи.
Настроить этапы и цвета воронки можно на вкладке Воронки. Источник заявки (Попап, Телефон и т.д.) подставляется автоматически — это помогает оценивать эффективность каналов.