Теги CRM
Теги — это короткие метки, которыми вы помечаете сделки: тип запроса, важность, источник, особенности клиента. Теги помогают быстро находить нужные заявки и группировать их для отчётов.
Зачем нужны теги
Теги отвечают на вопросы, которые не описать одним этапом воронки:
- Тип запроса — «опт», «розница», «гарантия», «возврат».
- Приоритет — «горячий», «vip», «ждёт оплату».
- Особенности — «нужен договор», «есть скидка», «повторный клиент».
Одной сделке можно присвоить несколько тегов одновременно.
Общий пул тегов
Теги CRM хранятся в едином общем пуле. Это значит, что метка, созданная один раз, доступна для всех сделок и всех операторов. Так команда использует одинаковые названия, а не плодит десятки похожих тегов с разным написанием.
Договоритесь внутри команды о наборе тегов заранее. Несколько чётких меток работают лучше, чем длинный список почти одинаковых.
Как пометить сделку
Откройте карточку сделки
На вкладке Сделки кликните по нужной заявке.Добавьте тег
В блоке тегов выберите существующий тег из общего пула или создайте новый прямо здесь.
При необходимости снимите тег
Лишнюю метку можно убрать, не затрагивая саму сделку.
Новый тег, созданный в карточке, сразу попадает в общий пул и становится доступен для остальных сделок.
Где помогают теги
- Фильтрация — быстро отобрать все «горячие» или «оптовые» заявки.
- Аналитика — оценить, какие типы обращений преобладают.
- Совместная работа — оператор сразу видит контекст сделки по меткам.
Пример
Магазин помечает заявки тегами «опт» и «розница». Когда приходит крупный оптовый клиент, менеджер ставит сделке тег «опт» и «нужен договор». Позже по фильтру «опт» руководитель смотрит все оптовые сделки за месяц и понимает, что это направление стоит развивать.