Клиенты
Клиенты — это база контактов вашей CRM. Здесь хранятся карточки людей и компаний, с которыми вы общаетесь: контактные данные, история обращений и связанные сделки. Раздел доступен на вкладке Клиенты.
Чем клиент отличается от сделки
- Сделка — конкретная заявка или продажа, она движется по этапам воронки.
- Клиент — сам человек или компания. У одного клиента может быть несколько сделок в разное время.
Так база клиентов показывает всю историю отношений, а не одну заявку.
Карточка клиента
В карточке собрано всё, что вы знаете о человеке:
| Блок | Что содержит |
|---|---|
| Контакты | Имя, телефон, мессенджеры, e-mail |
| История переписки | Сообщения по всем подключённым каналам |
| Связанные сделки | Все заявки этого клиента и их статусы |
| Теги | Метки для группировки и поиска |
Когда клиент пишет повторно, переписка добавляется к уже существующей карточке — вы видите весь контекст прошлых обращений, а не начинаете с нуля.
Как работать с базой клиентов
Откройте вкладку Клиенты
В разделе CRM перейдите на вкладку Клиенты — перед вами список контактов.
Найдите нужного клиента
Используйте поиск и фильтры, чтобы быстро найти человека или компанию.
Откройте карточку
Внутри — контакты, история переписки и все связанные сделки.
Перейдите к сделке
Из карточки клиента можно открыть любую его сделку и продолжить работу.
Связь со сделками
Клиенты и сделки связаны напрямую: открыв карточку клиента, вы видите все его заявки, а из сделки — попадаете к карточке клиента. Это удобно при повторных продажах: история прошлых покупок и переписки всегда под рукой.
Пример
Постоянный клиент салона за год оставил три заявки: на стрижку, на окрашивание и на абонемент. Все три сделки видны в его карточке. Когда он пишет снова, администратор открывает карточку, видит, что человек уже покупал абонемент, и сразу предлагает продление — без лишних расспросов.