Экспорт
Экспорт выгружает сделки из CRM в файл — для анализа в таблицах, отчётности или передачи данных в другие системы. Так данные воронки всегда можно взять с собой.
Зачем экспортировать сделки
- Глубокий анализ — собственные сводные таблицы и графики в Excel или Google Таблицах.
- Отчётность — выгрузка для руководства или бухгалтерии.
- Резервная копия — сохранить состояние воронки на дату.
- Перенос данных — передать сделки в смежные системы.
Как выгрузить сделки
Откройте раздел Сделки
Перейдите на вкладку Сделки в разделе CRM.Отфильтруйте нужное
При необходимости отфильтруйте сделки — например, по воронке, этапу или тегам, чтобы выгрузить только нужный срез.
Нажмите «Экспорт»
Запустите выгрузку кнопкой Экспорт.Сохраните файл
Дождитесь готовности и сохраните файл с данными сделок.
Сначала настройте фильтры, а потом жмите Экспорт — так в файл попадёт именно тот срез, который вам нужен, без лишних строк.
Что попадает в выгрузку
В файле — данные сделок: клиент и контакты, сумма, этап и воронка, теги, источник заявки и причина потери (если сделка проиграна). Это позволяет строить любые сводки вне платформы.
Выгруженный файл содержит персональные данные клиентов. Храните его в защищённом месте и не передавайте посторонним.
Пример
В конце квартала руководитель отдела продаж выгружает все сделки за период, открывает файл в таблице и строит сводку: выручка по менеджерам, средний чек и доля выигранных сделок. На основе этого формирует план на следующий квартал.