Задачи
Задачи помогают не забыть о клиенте: перезвонить, отправить договор, напомнить об оплате. Их ставят по сделкам и клиентам, а все задачи команды собираются в разделе Задачи.
Зачем нужны задачи
Сделка живёт долго, и между касаниями легко потерять клиента. Задача — это конкретное действие со сроком:
- Перезвонить через 2 дня после первого разговора.
- Отправить КП до конца недели.
- Напомнить об оплате в день дедлайна.
- Уточнить детали перед презентацией.
Так ни одна заявка не «зависнет» без следующего шага.
Как поставить задачу
Откройте сделку или клиента
На вкладке Сделки или Клиенты откройте нужную карточку.
Добавьте задачу
В блоке задач создайте новую: опишите, что нужно сделать.Укажите срок
Поставьте дату и время — задача появится в общем списке и напомнит о себе.
Закройте, когда выполните
Сделали — отметьте задачу выполненной.
Раздел «Задачи»
Все задачи по сделкам и клиентам собраны в разделе Задачи. Это единый список дел команды: видно, что нужно сделать сегодня, что просрочено, а что запланировано на потом.
Начинайте день с раздела Задачи: разберите просроченные и сегодняшние — так клиенты не остаются без ответа, а сделки двигаются по воронке.
Связь со сделками и клиентами
Задача всегда привязана к сделке или клиенту, поэтому из неё легко перейти к карточке и сразу увидеть контекст: переписку, сумму, этап. И наоборот — открыв сделку, вы видите, какие действия по ней запланированы.
Задачи и этапы воронки дополняют друг друга: этап показывает, где клиент в процессе продажи, а задача — что и когда по нему нужно сделать дальше.
Пример
Менеджер провёл презентацию и перевёл сделку в «Переговоры». Сразу ставит задачу «Перезвонить и узнать решение» на послезавтра. В назначенный день задача всплывает в разделе Задачи, менеджер звонит, фиксирует договорённость и ставит следующую задачу — выставить счёт. Клиент ведётся по шагам, ничего не теряется.