Сделки и карточка
Сделка (заявка) — это карточка клиента в воронке продаж. Она хранит контакты, сумму, теги, задачи и всю историю переписки. Сделки можно создавать вручную или получать автоматически из диалогов, попапов и чат-ботов.
Откуда берутся сделки
Большая часть заявок попадает в воронку без ручной работы:
- из диалогов в чате — когда клиент пишет в любой канал;
- из попапов на сайте — оставленная форма становится заявкой;
- из чат-ботов — сценарий может создавать сделку на нужном шаге.
В каждой такой заявке автоматически подставляется источник (Попап, Телефон, Telegram и т.д.) — это помогает понимать, какой канал приводит клиентов.
Новые заявки без определённого статуса обычно попадают на этап Неразобранное — это «входящая корзина» воронки, которую оператор разбирает первой.
Создать сделку вручную
Откройте раздел CRM
Перейдите на вкладку Сделки. Перед вами доска с этапами выбранной воронки.
Добавьте сделку
Нажмите кнопку добавления и заполните карточку: имя клиента, контакты, сумму, при необходимости — теги.
Выберите воронку и этап
Укажите, в какую воронку и на какой этап поместить сделку. Если воронок несколько, выберите подходящую.
Сохраните
Карточка появится на доске и будет готова к работе.
Перемещение по этапам
Этапы воронки — это колонки на доске, расположенные слева направо по ходу продажи. По умолчанию это: Неразобранное → Новый лид → Квалификация → Презентация → Переговоры.
Чтобы продвинуть клиента дальше, перетащите карточку в нужную колонку. Так доска всегда показывает реальное положение дел по каждой заявке.
Состав и цвета этапов настраиваются на вкладке Воронки. Под разные процессы (продажи, поддержка, повторные заявки) можно завести отдельные воронки.
Что внутри карточки
Откройте сделку кликом по карточке — внутри собрано всё по клиенту:
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| Контакты | Имя, телефон, мессенджеры и другие данные клиента |
| Сумма | Ожидаемая или фактическая сумма сделки |
| Теги | Маркировка сделки из общего пула тегов CRM |
| Задачи | Что нужно сделать по сделке и к какому сроку |
| История переписки | Все сообщения с клиентом по всем каналам |
| Источник | Откуда пришла заявка (Попап, Телефон и т.д.) |
История переписки прямо в карточке удобна тем, что вы видите контекст диалога, не переключаясь между разделами.
Пример
Клиент написал в Telegram и спросил про услугу. Диалог автоматически создал сделку на этапе Неразобранное. Оператор открыл карточку, увидел переписку, уточнил детали и проставил сумму. После звонка сделка переехала в Переговоры, а на неё поставили задачу «перезвонить через 2 дня». Когда клиент оплатил — сделку перевели в успешный этап.