Карточка клиента
Карточка клиента — это панель справа от переписки, где собрана вся информация о собеседнике: контакты, история обращений, теги и привязанная сделка. Она помогает оператору сразу понять, с кем он общается и о чём шла речь раньше.
Что показывает карточка
Карточка открывается автоматически, когда вы выбираете диалог в списке. В ней собраны данные из всех каналов клиента в одном месте.
- Контакты — имя, телефон, email, ник в мессенджере, канал, из которого пришло обращение.
- Теги клиента — метки, которые помогают сегментировать обращения (например, «VIP», «возврат», «оптовик»).
- История — предыдущие диалоги и обращения этого же клиента.
- Сделка — связанная карточка сделки в CRM, если она создана.
Если клиент писал вам раньше из того же канала, система узнаёт его и подтягивает прошлую переписку — не нужно заново выяснять контекст.
Как работать с карточкой
Откройте диалог
Выберите обращение в разделе Диалоги — карточка клиента появится справа от переписки.
Дополните контакты
Впишите недостающие данные: имя, телефон, email. Это пригодится для CRM, рассылок и будущих обращений.
Поставьте теги
Добавьте теги клиента, чтобы быстро находить его и сегментировать аудиторию. См. Теги диалогов и клиентов.
Свяжите со сделкой
Перейдите к привязанной сделке или создайте новую, чтобы вести клиента по воронке продаж.
Пример
Клиент пишет в Telegram, что не получил заказ. Оператор открывает карточку, видит привязанную сделку и историю прошлой переписки в WhatsApp, где обсуждались условия доставки. Не переспрашивая клиента, оператор сразу отвечает по существу и обновляет статус сделки.
Заполненная карточка — основа аналитики и CRM. Чем точнее данные клиента, тем полезнее отчёты и тем удобнее работать с повторными обращениями.