Сотрудники и доступ
Откройте Управление → Сотрудники и доступ. Здесь собраны учётные записи сотрудников, профили доступа, отделы, быстрые фразы и история изменений. Вкладки видны в соответствии с вашей ролью и профилем.
Профили доступа
Профиль определяет только разделы приложения, которые доступны сотруднику. Создайте профиль, укажите название и отметьте нужные разделы карточками. Можно использовать поиск, выбрать все разделы или снять выбор.
Профиль не меняет роль сотрудника и не задаёт область видимости. Основные действия и область данных определяет роль. Внутри раздела Диалоги профиль может дополнительно ограничить отдельные возможности — см. ниже. Изменение профиля сразу применяется ко всем использующим его сотрудникам; перед сохранением приложение показывает изменившиеся разделы и число затронутых людей.
Шаблоны Все разделы, Продажи, Поддержка и Только диалоги помогают быстро создать профиль. Один профиль можно массово назначить нескольким сотрудникам. При удалении используемого профиля необходимо выбрать замену.
Ограничения внутри раздела «Диалоги»
В карточке раздела Диалоги есть отдельные переключатели. По умолчанию все они включены:
- Написать первым — начать новый диалог через доступный канал;
- Прошлые обращения клиента — видеть в ленте всё, что было до текущего обращения: прошлые обращения этого диалога и закрытые диалоги клиента в других каналах;
- вкладки Очередь и Закрытые, а также пункты меню «Ещё»: Участвую, Отдел, Упоминания и Все доступные.
Переключатели только сужают возможности роли и не дают больше, чем она разрешает. Выключенная вкладка скрывает список, но не отменяет доступ к диалогам: сотрудник без пункта Все доступные не видит в списке диалоги, которые коллеги взяли в работу, но может открыть диалог своего канала, например, по ссылке. Пункт AI диалоги в меню «Ещё» виден, если профиль открывает раздел AI диалоги.
Создание и редактирование сотрудника
Заполните учётные данные
Укажите имя, должность, email, пароль и остальные данные сотрудника.
Настройте доступ
Выберите роль, обязательный профиль доступа и при необходимости каналы. Все настройки находятся в одной карточке сотрудника.
Сохраните сотрудника
Сотрудник сразу получает доступ к разделам профиля и начинает участвовать в выбранных каналах в соответствии со своей ролью.
Роли и видимость данных
- Создатель имеет полный доступ и видит все диалоги организации независимо от членства в каналах.
- Администратор видит все диалоги организации, если профиль открывает раздел «Диалоги». Членство в каналах влияет только на получение новых обращений.
- Руководитель, Сотрудник и Наблюдатель видят диалоги каналов, в которых состоят, а также отдельно назначенные или приглашённые им диалоги.
- Руководитель работает с данными своих отделов, сотрудник — со своими записями, наблюдатель может только просматривать данные.
Настройки каналов в карточке сотрудника и на странице канала показывают одно фактическое членство. Наблюдатель может читать канал, но не получает новые обращения автоматически.
Отделы, быстрые фразы и история
В Отделах задаются состав и руководители. В Быстрых фразах хранятся общие шаблоны ответов. В Истории видны автор, время, объект и содержимое изменения.