Действие: CRM
Действия CRM создают и обновляют сделки и лиды прямо из сценария — во встроенной CRM APX Chat или во внешней (AmoCRM, Bitrix24). Так заявки из бота сразу попадают в воронку продаж без ручного переноса.
Встроенная CRM
| Действие | Системное имя | Что делает |
|---|---|---|
| Создать сделку | create_deal | Заводит сделку в воронке APX Chat. |
Параметры действия:
| Параметр | Обязателен | Описание |
|---|---|---|
| Воронка | Да | В какую воронку поместить сделку. |
| Стадия | Нет | Начальная стадия. Если не указать — используется первая стадия воронки. |
В полях сделки можно подставлять переменные клиента — имя, телефон, сумму — собранные нодами «Вопрос» или «Форма».
Внешние CRM
Если у вас подключена внешняя CRM, появляются действия для неё:
| Действие | Что делает |
|---|---|
| AmoCRM: создать / обновить лид | Заводит новый лид в amoCRM или обновляет существующий. |
| Bitrix24: создать / обновить сделку | Создаёт сделку в Bitrix24 или обновляет уже существующую. |
Внешние CRM-действия доступны только при подключённой интеграции. На организацию подключается одна CRM — AmoCRM или Bitrix24, не обе одновременно.
Как настроить
Подключите CRM (для внешней)
Для AmoCRM или Bitrix24 сначала подключите интеграцию. Для встроенной CRM ничего подключать не нужно.
Добавьте ноду «Действия»
На канвасе добавьте шаг «Действия».
Выберите CRM-действие
Для встроенной CRM — «Создать сделку», для внешней — действие AmoCRM или Bitrix24.
Укажите воронку и стадию
Для встроенной CRM выберите воронку (обязательно) и при необходимости стадию.
Заполните поля и свяжите дальше
Подставьте переменные клиента в поля сделки и протяните стрелку к следующему шагу — например, к «Сообщению» с подтверждением.
Когда применять
- Заявка с бота в воронку. После формы действие создаёт сделку во встроенной CRM на стадии «Новая заявка», а бот благодарит клиента.
- Лид сразу в amoCRM. Если отдел продаж работает в amoCRM, бот создаёт лид с контактом и комментарием — менеджер видит его в привычном интерфейсе.
- Обновление сделки. При повторном обращении бот обновляет существующую сделку в Bitrix24, не плодя дубли.